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AUTOFATTURAZIONE – PROCEDURA AGEVOLATA E NORMALE

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AUTOFATTURAZIONE – PROCEDURA AGEVOLATA (con prodotto aggiuntivo fatture elettroniche) #

Per chi ha acquista il servizio di FATTURAZIONE ELETTRONICA con BBPlanner, per INVIO/RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE (in SERVIZI SUITE -> PRODOTTI AGGIUNTIVI), esiste una procedura agevolata per la generazione di autofatture.

ATTENZIONE: la funzionalità è disponibile solo per chi ha acquistato il servizio di INVIO/RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE, in SERVIZI SUITE -> PRODOTTI AGGIUNTIVI
Al ricevimento di una fattura da canale OTA (UE o extra UE), si dovrà, nei 12 giorni successivi dalla data di fattura (oppure entro il 15 del mese successivo), provvedere ad emettere l’autofattura.

1) REGISTRA I FORNITORI #

Prima di emettere un’autofattura, puoi registrare l’elenco dei fornitori su cui emettere il documento

  • Vai su FATTURAZIONE -> FORNITORI
  • Clicca su AGGIUNGI NUOVO e inserisci i dati del Fornitore. I dati di fatturazione del fornitore li troverai nel documento emesso regolarmente dal fornitore stesso (ad esempio per Booking, trovi i documenti andando su CONTABILITA’ -> DOCUMENTI E FATTURE).
  • Clicca su SALVA

2) REGISTRA L’AUTOFATTURA #

  • Vai su FATTURAZIONE -> AUTOFATTURE
  • Clicca su REGISTRA AUTOFATTURA
  • Seleziona in TIPO FATTURA il tipo di autofattura (TD17-TD18-TD19, leggi qui i codici fattura)
  • Inserisci il SEZIONALE (Si consiglia di inserire in sezionale il codice fattura TD17).
  • Seleziona il FORNITORE (inserito come al punto 1 o clicca su AGGIUNGI NUOVO)
  • In N.DOC.FORNITORE inserisci il numero di fattura del fornitore
  • In DATA DOC.FORNITORE inserisci la data del documento di fattura emesso dal fornitore
  • In DATA REGISTRAZIONE inserisci la data di registrazione dell’autofattura
  • Completa i campi: IMPONIBILE DOC.FORNITORE, ALIQUOTA IVA, TIPO SPESA (Servizi per TD17)
  • Clicca su SALVA
  • Clicca su CREA AUTOFATTURA

3) INVIA L’AUTOFATTURA #

  • Una volta creata, si potrà inviare tramite SDI, cliccando sull’icona (INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA). Si potrà scaricare il file dell’autofattura in pdf o in XML, cliccando sulle rispettive icone.
    ATTENZIONE: Una volta inviata al SDI, l’autofattura non potrà essere più modificata o eliminata.
    Il sistema si occuperà di validare il documento, mostrare eventuali errori da correggere e successivamente di inviare il documento al SDI.

INVIA L’AUTOFATTURA DA FATTURAZIONE -> DOCUMENTI #

  • Puoi inviare l’autofattura o da FATTURAZIONE -> AUTOFATTURE o da FATTURAZIONE -> DOCUMENTI
  • Clicca sull’icona (INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA).
    ATTENZIONE: Una volta inviata al SDI, l’autofattura non potrà essere più modificata o eliminata.
    Il sistema si occuperà di validare il documento, mostrare eventuali errori da correggere e successivamente di inviare il documento al SDI.

Dopo l’invio comparirà l’esito (vedi sotto) e nell’ultima colonna di FATTURAZIONE -> DOCUMENTI comparirà la data e l’orario di invio della fattura elettronica al SDI

ESITI INVIO FATTURE TRAMITE SDI #

  • icona busta di colore verde = l’autofattura è stata accettata dallo SDI
  • icona busta di colore rosso = l’autofattura è stata scartata dallo SDI (sarà necessario visualizzare l’esito di scarto per individuare l’errore, modificare il documento con i dati corretti ed effettuare nuovamente l’invio. (ATTENZIONE: in alcuni casi, vengono scartate le fatture per la presenza di caratteri speciali, non accettati dal SDI).
    IMPORTANTE: Sarà presente un avviso di notifica in Dashboard in caso di fattura scartata dallo SDI
  • icona busta di colore grigio = l’autofattura è ancora in fase di elaborazione e accettazione da parte dello SDI

AUTOFATTURAZIONE – PROCEDURA NORMALE #

Per chi non ha il prodotto aggiuntivo INVIO/RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE (acquistabile in SERVIZI SUITE -> PRODOTTI AGGIUNTIVI), è possibile emettere l’autofattura come una normale fattura (leggi FATTURE/RICEVUTE – EMISSIONE/MODIFICA DOCUMENTI), selezionando in TIPO FATTURA i codici di Autofattura (da TD17 a TD21). ATTENZIONE: per maggiori dettagli sulla compilazione, consultare il proprio commercialista.

ELIMINAZIONE AUTOFATTURA #

    • Vai su FATTURAZIONE -> DOCUMENTI
    • Clicca sulla TAB “AUTOFATTURE”
    • Seleziona l’autofattura da eliminare
    • Clicca in alto su CANCELLA
    • Ritornare alla voce AUTOFATTURE ed eliminare la voce di spesa.

      ATTENZIONE: Se l’autofattura è stata inviata allo SDI (da BBPlanner o altro gestionale), non potrà più essere modificata.

MODIFICA AUTOFATTURA #

ATTENZIONE: Se l’autofattura è stata inviata allo SDI (da BBPlanner o altro gestionale), non potrà più essere modificata.

    • Vai su FATTURAZIONE -> DOCUMENTI
    • Clicca sulla TAB “AUTOFATTURE”
    • Clicca su DETTAGLI in corrispondenza dell’autofattura da modificare. ATTENZIONE: Se l’autofattura è stata inviata allo SDI (da BBPlanner o altro gestionale), non potrà più essere modificata.
    • Dopo aver effettuato le modifiche, clicca su SALVA