Una volta generate e salvate le fatture (leggi FATTURE/RICEVUTE – EMISSIONE/MODIFICA DOCUMENTI), potrai inviarle al SDI (Sistema di Interscambio), direttamente da BBPlanner. ATTENZIONE: l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche (ciclo attivo e passivo) può avvenire da BBPlanner solo dopo aver acquistato il KIT FATTURE (per maggiori informazioni, leggi FATTURAZIONE – CONFIGURAZIONE INIZIALE).
INVIO RAPIDO FATTURE ALLO SDI #
Una volta generati, i documenti, sarà possibile inviarli dalla scheda prenotazione allo SDI, aprendo l’anteprima del documento da Movimento:
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FATTURE ELETTRONICHE – INVIO AL SDI (SISTEMA DI INTERSCAMBIO) DA DOCUMENTI #
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- Clicca su FATTURAZIONE -> DOCUMENTI dal menù
- Clicca, dalla colonna AZIONI, sull’ultima icona
(INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA).
ATTENZIONE: Una volta inviata al SDI, la fattura elettronica non potrà essere più modificata o eliminata.
Il sistema si occuperà di validare il documento, mostrare eventuali errori da correggere e successivamente di inviare il documento al SDI.
Dopo l’invio comparirà l’esito (vedi sotto) e nell’ultima colonna DATA INVIO, comparirà la data e l’orario di invio della fattura elettronica al SDI
ESITI INVIO FATTURE TRAMITE SDI #
- icona busta di colore verde = la fattura è stata accettata dallo SDI
- icona busta di colore rosso = la fattura è stata scartata dallo SDI (sarà necessario visualizzare l’esito di scarto per individuare l’errore, modificare il documento con i dati corretti ed effettuare nuovamente l’invio. (ATTENZIONE: in alcuni casi, vengono scartate le fatture per la presenza di caratteri speciali, non accettati dal SDI, per errori nel codice fiscale, per la non corrispondenza tra il totale pagamento e il totale delle righe in fattura, ecc.). Quando l’errore è nel codice fiscale, puoi effettuare una verifica direttamente dal tool dell’AdE: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaCF/Scegli.do?parameter=verificaCf
IMPORTANTE: Sarà presente un avviso di notifica in Dashboard in caso di fattura scartata dallo SDI - icona busta di colore grigio = la fattura è ancora in fase di elaborazione e accettazione da parte dello SDI. Per modificarla, in caso di errori, dovrai attendere prima lo scarto (busta rossa).
CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE INVIATE #
Una volta inviate da BBPlanner, le fatture elettroniche saranno consultabili, sia dalla sezione FATTURAZIONE -> DOCUMENTI, sia nel portale dell’Agenzia delle Entrate (accedendo con le proprie credenziali o con SPID). Per maggiori informazioni, leggi la guida di Assistenza on line del portale AdE
CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE INVIATE A CLIENTI ALL’ESTERO (TRANSFRONTALIERE) #
Le fatture elettroniche inviate da BBPlanner ai clienti residenti all’estero saranno consultabili sia dalla sezione FATTURAZIONE -> DOCUMENTI, sia in una sezione specifica del portale dell’Agenzia delle Entrate (accedendo con le proprie credenziali o con SPID). Per maggiori informazioni, leggi la guida di Assistenza on line del portale AdE sui DATI FATTURE TRANSFRONTALIERE EMESSE